投資信託 買付
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- 1. お客さま
カード
- 2. 買付ファンド選択
- 3. 目論見書
補完書面確認
- 4. 目論見書確認
- 5. リスク内容
確認
- 6. 金額・指定日入力
- 7. 買付実行
- 8. 受付完了
お客さまカード登録内容確認
インターネットバンキングでご登録いただいた内容、または以前お取引店・テレホンバンキングにてお伺いした、お客さまの投資に関する方針(目的)、リスクについてのお考え、投資のご経験等を表示しています。
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お客さまカード
フリガナ |
キンキオオサカ タロウ
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お名前 |
関西 太郎 |
おところ |
〒×××-××××
大阪府××区××1-1-1 |
1 |
投資のご経験 |
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なし あり |
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(1)公共債 |
○ ● |
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(2)MMF・公社債投信 |
○ ● |
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(3)株式投資信託 |
○ ● |
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(4)株式 |
○ ● |
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(5)外貨預金 |
○ ● |
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(6)外国証券 |
○ ● |
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(7)変額年金保険・外貨建保険 |
○ ● |
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(8)その他 |
● ○ |
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2 |
投資の方針(目的) |
(価格変動とリターンについて)
- ○安全性と収益性(あるいはインフレ対策)のバランスに配慮したい
中でも安全性をより重視したい
- ○安全性と収益性(あるいはインフレ対策)のバランスに配慮したい
中でも収益性をより重視したい
- ●収益性を追求するため、リスクの高い商品にも積極的に投資したい
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(為替相場の変動について)
- ○激しく変動するので、リスクは取りたくない
- ●収益向上を狙うので、リスクは承知している
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3 |
お取引きのきっかけ |
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4 |
ご資産額(金融資産) |
○200万円未満 |
○200万円〜500万円未満 |
●500万円〜1,000万円未満 |
○1,000万円〜2,000万円未満 |
○2,000万円〜3,000万円未満 |
○3,000万円〜5,000万円未満 |
○5,000万円〜1億円未満 |
○1億円以上 |
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5 |
ご収入 |
(年収)
○200万円未満 |
○200万円〜500万円未満 |
●500万円〜1,000万円未満 |
○1,000万円〜2,000万円未満 |
○2,000万円〜3,000万円未満 |
○3,000万円〜5,000万円未満 |
○5,000万円〜1億円未満 |
○1億円以上 |
(ご収入形態)
■給与所得 |
□事業所得 |
□不動産所得 |
□利子・配当 |
□年金 |
□その他 |
□なし |
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6 |
今回の運用資金の
性格 |
- ○使い道が決まっている
→使い道が決まっている場合、運用予定期間を選択してください |
○1年未満 |
○1年〜3年未満 |
○3年〜5年未満 |
○5年〜10年未満 |
○10年以上 |
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