近畿大阪銀行RECRUITING SITE 2018

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社員紹介 PERSONS

資産・事業承継に関するコンサルティングを展開。

古川 亜樹 Aki Furukawa 2007年入社|営業統括部 ソリューション営業室 兼 大阪北・兵庫地域 担当マネージャー

  1. 入社の理由ファイナンシャルプランナーとして
    地元・大阪に貢献したかったから。

    学生時代にファイナンシャルプランナー3級の試験を受けたのがきっかけで、ファイナンシャルプランナーの仕事に興味を持ちました。幅広い業務でその知識・経験が積めるのは銀行だと考え、銀行を志しました。なかでも近畿大阪銀行を志望したのは、地元・大阪に貢献したいという気持ちがあったことと、りそなグループの一員として信託や不動産などお客さまのさまざまなニーズにワンストップでお応えできると考えたからです。

  2. 現在の仕事内容相続を切り口とした
    ソリューション営業を推進。

    プレミアコンサルタントとして、資産家のお客さまへの資産承継提案や、法人オーナーさまへの事業承継提案などを行っています。各営業店の渉外担当者に同行し、お客さまのニーズ喚起から手がけています。また、お客さま向けの相続セミナーや社員向けの研修・勉強会の講師も務めています。今の部署ができてまだ間もないので、さらに成果が出せるような仕組み作りをしています。
    以前は営業店で個人渉外を担当していたのですが、2年前にポストチャレンジ制度を利用して現在の部署へ異動してきました。今は入社前の希望がかなって、イメージしていたファイナンシャルプランナーの業務に近い仕事ができています。

  3. 大切にしていることお客さまに納得・満足していただき、
    適正な報酬をいただくこと。

    ひとことで言うと、「お客さまに納得・満足していただき、適正な報酬をいただくこと」です。そのために、金融サービスを使ってお客さまのお困りごとを解決したり、気に病んでいらっしゃることを解消したりするのが私の仕事。お客さまの真のニーズがどこにあるかを見極め、それに応える提案ができるようになるために、これまで一所懸命スキルを高めてきました。
    お客さまと銀行という関係ではありますが、お客さまも私たちもうれしい着地点を探して、Win-Winとなるサービスをご提供したいと思っています。

  4. 仕事のやりがいニーズの高まりが感じられる分野で
    活躍できること。

    高齢化や相続税の増税といった背景を受け、相続や事業承継に関するニーズは高まってきています。そうした分野で活躍できることに、まずやりがいを感じています。特に、懇意にしているお客さまと何時間も腰を据えて、相談ごとをお受けしたり交渉をさせていただいたりと、充実したコンサルティングの場を持てることは、プレミアコンサルタント職の醍醐味と言えます。
    また、税務関連の専門知識や、お客さまへの提案実績など、知識と経験を蓄積しながら今後に活かしていける点も、この仕事のおもしろさ。その知識と経験を用いることにより、営業店に在籍していた頃に比べ、より深い提案ができていると実感しています。

  5. 目標・将来の夢プレミアコンサルタントとして
    さらなるスキルアップを図りたい。

    プレミアコンサルタントとして、レベルの向上を図っていきたいと考えています。まだまだわからないことも多く、先輩や上司に比べると知識や経験の差は歴然。さらにスキルアップして、税理士に負けない提案ができるようになりたいです。
    役職という点で言うと、営業店在籍時にチームで成果を上げることに充実した喜びを感じていたため、次は自分が、リーダーとしてチームを引っ張る立場に就きたいと思っています。

学生の皆さんへ

近畿大阪銀行には気さくな人が多く、支店長にも臆せず話をすることができます。面倒見も良く、営業店にいた頃は、上司や先輩に本当によく育ててもらいました。「女性だから」という区別もない、女性にも働きやすい職場だと思います。
お客さまのお役に立つため、前向きに努力ができる後輩と一緒に働きたいです。「とりあえずやってみる」という姿勢を見せてくれれば、たとえ失敗してもしっかりサポートして最後まで面倒を見ますので、ぜひチャレンジしてください。

ONE DAY SCHEDULE

  • 出社
    ミーティング

    大阪北・兵庫地域内の運営について確認。

  • 営業店の担当者と
    お客さま宅を訪問

    承継に関するご相談であり、2時間程度じっくりお話をする。

  • 昼食

  • お客さま向け
    相続セミナー講師

    1時間程度、相続手続きや遺言についてお話。

  • お客さま向け
    個別提案書を作成

    土地の有効活用や建替え、資産管理会社の活用をされた場合の相続への影響について、提案書を作成。税理士による監修も受ける。

  • 退社

OFF-TIME

オフタイムは、買い物、映画観賞、家事、ウォーキングなどをして過ごしています。結婚していますが、仕事と家庭の両立はまったく問題ありません。自分の時間もしっかり持つことができています。写真は、夫のいとこの結婚式に出席した時のもの。親戚一同が集まって、心の温まる良い式でした。

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